成都匯陽(yáng)投資關(guān)于市場(chǎng)擴(kuò)容，寵物食品國(guó)產(chǎn)崛起

我國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模不斷發(fā)展擴(kuò)大

近幾年我國(guó)寵物和寵主數(shù)量總體上保持增長(zhǎng) 。寵物犬和貓仍是我國(guó)寵物的主要類(lèi)型，2018-2023 年我國(guó)城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量由 9149 萬(wàn)只增長(zhǎng)至 12155 萬(wàn)只，CAGR約為5.8% ;其中寵物犬?dāng)?shù)量由 5085 萬(wàn)只增長(zhǎng)至 5175 萬(wàn)只，CAGR 約為0.4%; 寵物貓數(shù)量由 4064 萬(wàn)只增長(zhǎng)至 6980 萬(wàn)只 ，CAGR 約為 11.4% 。寵主數(shù)量總體保持上升 。2018-2022 年 ，我國(guó)城鎮(zhèn)寵物(犬貓) 主由 5648 萬(wàn)人增長(zhǎng)至 7043 萬(wàn)人 ，CAGR 約為 5.7%;其中城鎮(zhèn)寵物(犬) 主由 3390 萬(wàn)人增長(zhǎng)至 3412 萬(wàn)人 ，CAGR 約為 0.2%;城鎮(zhèn)寵物(貓)主由 2258 萬(wàn)人增長(zhǎng)至 3631萬(wàn)人 ，CAGR 約為 12.6%。

我國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模不斷發(fā)展擴(kuò)大 。根據(jù) 2022 年和 2023 年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)數(shù)據(jù) ，2018-2023 年 ，我國(guó)城鎮(zhèn)寵物(犬貓) 消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模由 1708 億元增長(zhǎng)至2793億元 ，CAGR約為10.3%;其中城鎮(zhèn)寵物犬消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模由 1056 億元增長(zhǎng)至 1488 億元 ，CAGR 約為 7.1%; 城鎮(zhèn)寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模由 652 億元增長(zhǎng)至 1305 億元 ，CAGR 約為 14.9% 。預(yù)計(jì)到 2026 年 ，我國(guó)城鎮(zhèn) 寵物(犬貓) 消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 3613 億元 ，其中城鎮(zhèn)寵物犬和貓消費(fèi)市 場(chǎng)規(guī)模分別有望達(dá)到 1847 億元和 1766 億元 。透率和行業(yè)成熟度的持續(xù)提升 ，我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)。

多重因素推動(dòng)我國(guó)寵物食品市場(chǎng)擴(kuò)容

(1) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人均收入不斷提高，將推動(dòng)寵物食品市場(chǎng)快速發(fā)展我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人均可支配收入不斷提高帶動(dòng)寵物食品消費(fèi)需求上升 。 國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，經(jīng)濟(jì)水平與寵物食品市場(chǎng)的發(fā)展緊密相關(guān)。2013-2022 年，我國(guó)國(guó)內(nèi) GDP 規(guī)模由 59.3 萬(wàn)億元增長(zhǎng)至 120.5 萬(wàn)億元，CAGR 約為 8.2%;我國(guó)居民人均可支配收入由 18310.8 元增長(zhǎng)至 36883.3 元 ，CAGR 約為 8.1% 。伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)及居民人均可支配收入不斷提升 ，物質(zhì)生活水平不斷提高 ，人們?cè)?發(fā)注重精神需求的滿足 ，養(yǎng)寵物作為情感寄托的需求上升 ，寵物食品市場(chǎng)規(guī)模也隨之增長(zhǎng) 。2013-2022 年 ，我國(guó)寵物食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由 199 億元增長(zhǎng)至 1372 億元 ，CAGR 達(dá)到 23.9%; 除 2020 年受到疫情影響規(guī)模有所回落外 ，其 他年份均保持較快增長(zhǎng) 。未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展 ，人均收入持續(xù)提升 ，寵物食品市場(chǎng)有望保持較快發(fā)展。

(2)人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)寵物陪伴需求上升老齡化、少子化帶來(lái)寵物陪伴需求不斷上升 。我國(guó)于 2000 年進(jìn)入老齡化社會(huì) 。截至 2023 年底 ，我國(guó) 65 歲及以上老年人口數(shù)量達(dá)到 2.17 億人 ， 占我國(guó)總?cè)丝诘谋壤�達(dá)到 15.4% 。當(dāng)前我國(guó)已處于深度老齡化社會(huì)時(shí)期 ，未來(lái)我國(guó)老齡化還將加速 。根據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布 的《世界人口展望 2022》 預(yù)測(cè) ， 到 2050 年 ，我國(guó) 60 歲及以上老年人口將超過(guò) 5 億人 ， 占比將達(dá)到 38.81% ，將進(jìn)入重度老齡化社會(huì) 。 隨著老年人口 的增多 ，我國(guó)空巢老人數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng) 。 目前我國(guó)空巢老人占比已超過(guò)一半 。 另外 ，再加上近幾年我國(guó)出生率下降 ，少子化 、家庭規(guī)模小型化 ，人們對(duì)于寵物作為精神陪伴的需求不斷上升。

(3)我國(guó)養(yǎng)寵滲透率未來(lái)還有較大提升空間與歐美成熟市場(chǎng)相比，我國(guó)養(yǎng)寵滲透率還有較大提升空間 。近年來(lái) ，我國(guó)養(yǎng)寵家庭越來(lái)越多 ，養(yǎng)寵家庭滲透率不斷上升 。根據(jù)京東《2023 年中國(guó)寵物行業(yè)趨勢(shì)洞察白皮書(shū)》 ，2022 年我國(guó)養(yǎng)寵家庭戶數(shù)由 2019 年的 5989 萬(wàn)戶增長(zhǎng)至 9800 萬(wàn)戶 ，CAGR 達(dá)到17.8%; 2023 年有望突破 1 億戶 ，達(dá)到 10565 萬(wàn)戶 。2022 年我國(guó)寵物家庭 戶數(shù)滲透率由 2019 年的 13%提升至 20%，2023年有望達(dá)到 22% 。與國(guó)際成熟市場(chǎng)相比 ，2021 年美國(guó) 、 日本及歐洲寵物滲透率分別達(dá)到 70%、57%和 46%， 目前我國(guó)養(yǎng)寵滲透率還較低 。未來(lái)隨著養(yǎng)寵人數(shù)的增加 ，我國(guó)養(yǎng)寵滲透率還有較大提升空間。

(4)我國(guó)單只寵物年均支出還較低我國(guó)單只寵物年均支出與成熟市場(chǎng)相比還較低 。根據(jù)《2022 年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》 數(shù)據(jù) ，2022 年我國(guó)單只寵物犬年均支出 2882 元 ，單只寵物貓年均支出 1883 元 。而同期 ， 日本單只寵物犬年均支出34萬(wàn)日元( 按目前匯率折算約合人民幣1.62萬(wàn)元) ，單只寵物貓支出 16 萬(wàn)日元(按目前匯率折算約合人民幣 0.76 萬(wàn)元) ;2020 年美國(guó)單只寵物犬年均支出約 1381 美元(按目前匯率折算約合人民幣 1 萬(wàn)元) ，單只寵物貓年均支出 908 美元(按目前匯率折算約合人民幣 0.66 萬(wàn)元) 。未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 、人均收入提升 ，單只寵物年均支出有望持續(xù)提高 ，有望帶動(dòng)我國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。

我國(guó)寵物食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散 國(guó)產(chǎn)正在崛起

我國(guó)寵物食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散 ， 國(guó)產(chǎn)正在崛起 。全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)集中度較高 ，2021年 ，CR5約為52.5%，前五大廠商瑪氏 、雀巢 、 高露潔棕欖 、斯馬克和通用磨坊市場(chǎng)份額分別約為 21.2%、19.8%、4.9%、3.4%和 5.2%。 同期我國(guó)寵物食品市場(chǎng) CR10 約為 24%，其中國(guó)際龍頭美國(guó)瑪氏市場(chǎng)占比僅為8%，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散 。 國(guó)內(nèi)寵物食品企業(yè)早期大多以 OEM/ODM 業(yè)務(wù)為主。

近幾年隨著線上渠道的迅速發(fā)展 ，本土寵物食品企業(yè)借助電商渠道搶占市場(chǎng)份額 ，頭部外資品牌市場(chǎng)份額受到擠壓 。海外企業(yè)多采用多品牌戰(zhàn)略來(lái)覆蓋不同品種 、 品類(lèi)和價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品 。 國(guó)內(nèi)企業(yè)多采用單一 品牌戰(zhàn)略 ， 以爆款產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng) ，后迅速拓展產(chǎn)品品類(lèi) ， 并憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)打造出高性價(jià)比。